CSNA3 e SUZB11 puxam queda da bolsa, LWSA3 e BIDI11 as altas


18h10 – Encerramos nossa cobertura. Confira os destaques do pregão do Ibovespa hoje.



18h03 – Dólar futuro fecha em queda de 1,03%, a R$ 4,669

Curva de juros recua em bloco:  DIF23, -0,03 pp, a 13,07%; DIF25, -0,11 pp, a 12,09%; DIF27, 0,12 pp, a 11,80%; DIF29, -0,10 pp, a 11,90%.



17h58 – J&F, holding da JBS (JBSS3), compra serviço de informações Bom Dia Mercado

BDM, fundado pela jornalista Rosa Riscala, fará parte de projeto do grupo focado no desenvolvimento de uma plataforma de investimentos, segundo fonte ao Broadcast. Em 2021, a J&F comprou a LionX, startup focada em desenvolvimento de tecnologias para o mercado financeiro, e já possui em seu portfólio, além disso, o Banco Original e o PicPay.



17h44 – Zelensky afirma em pronunciamento por vídeo que Ucrânia vai lutar pelas regiões separatistas ao leste

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, disse que uma “parte significativa” do exército russo está agora focada em assumir o controle do leste da Ucrânia. Em um discurso em vídeo em que prometeu continuar a luta apesar da escalada, ele disse que as tropas russas começaram a batalha pelo Donbas, “para a qual eles estão se preparando há muito tempo”.

“Não importa quantas tropas russas sejam levadas para lá, vamos lutar”, disse ele, segundo o jornal inglês The Guardian. “Vamos nos defender. Faremos isso todos os dias”.

As regiões de Donetsk e Lugansk, de maioria russa, foram os primeiros alvos da ofensiva russa na Ucrânia e, após o fracasso em Kiev, voltam a ser foco do exército invasor.



17h37 – Governo da Ucrânia diz que “segunda fase da guerra começou”

Andriy Yermak, chefe de gabinete presidencial da Ucrânia, fez referência ao novo ataque da Rússia lançado no leste da Ucrânia, especialmente na região de Donetsk, conforme relata a Reuters.

“Acredite em nosso exército, ele é muito forte”, escreveu Yermak no aplicativo de mensagens Telegram para garantir aos ucranianos que as forças da Ucrânia poderiam conter a ofensiva.

A Rússia intensificou os ataques a várias cidades ucranianas, incluindo no extremo oeste, em Lviv, perto da fronteira com a Polônia, mas comentários são que o país está concentrando seus esforços para garantir o controle total da região de Donbass, no leste da Ucrânia, composta pelas regiões de Donetsk e Lugansk.



17h30 – Exportadoras pesam sobre bolsa brasileira, que recua; Inter (BIDI11) e Locaweb (LWSA3) são destaques entre as altas

O dólar voltou a ceder e fechou em queda, em um movimento descolado do exterior e apoiado pela entrada de capital estrangeiro no país. A divisa americana recuou 1,02%, a R$ 4,648, após oscilar entre R$ 4,647 e R$ 4,708.

Companhias exportadoras, com isso, pesaram no índice por conta da baixa do dólar – as ações ordinárias da CSN (CSNA3) e da Suzano (SUZB3) caíram, respectivamente, 3,07% e 3%.

As ações ordinárias e preferenciais da Petrobras (PETR3;PETR4) recuaram, a despeito da alta de quase 1% do petróleo Brent, fechando o dia em baixa de, respectivamente,  1,81% e 1,76%. A mesma coisa se deu com os papéis ordinários da Vale (VALE3), que recuaram 1,65% apesar do o minério ter fechado em alta de 0,88% no porto chinês de Dalian.

As ações da Eneva (ENEV3) e Gol (GOLL4) foram os destaques negativos da sessão, recuando, respectivamente, 4,24% e 3,11%.

Do outro lado, os destaques positivos ficaram com as ações unitárias do Banco Inter (BIDI11) e ordinárias da Locaweb (LWSA3) que subiram, respectivamente, 4,42% e 4,22%, seguidas pelas ações da Banco do Brasil (BBAS3), com ganho de 3,69%.

As ações do Inter dispararam após o banco retomar o processo de listagem na bolsa de Nova York. Já as ações ordinárias da Locaweb sobem com a queda dos juros.



17h17 – Ibovespa fecha em queda de 0,43%, aos 115.687 pontos



17h01 – Fechamento Wall Street

  •  Dow Jones recua 0,11%, aos 34.411 pontos
  • S&P 500 cai 0,02%, aos 4.391 pontos
  • Nasdaq tem baixa de 0,14%, aos 13.332 pontos


17h00 – Zelensky entrega formalmente pedido de adesão à União Europeia

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, entregou formalmente hoje a um enviado da União Europeia um questionário preenchido sobre a adesão do país ao bloco, e disse acreditar que este passo levará a Ucrânia a ganhar o status de candidato oficial dentro de algumas semanas, segundo informa a Reuters.

“Acreditamos firmemente que este procedimento ocorrerá nas próximas semanas e que será positivo para a história de nosso povo, dado o preço que foi pago no caminho da independência e da democracia”, disse o líder ucraniano.

A Comissão Europeia, que é o órgão executivo da UE, precisará emitir uma recomendação sobre o cumprimento por parte da Ucrânia dos critérios de adesão necessários para o ingresso do país.



16h58 – “Você precisa regular com uma visão de futuro”, afirmou Campos Neto, sobre criptoativos

“Quando olhamos para o que precisa ser feito, basicamente a questão é como regular algo que é tão não-linear e financeiro. Você precisa regular com uma visão de futuro para ter certeza de que a concorrência hoje significa algo competitivo amanhã”, disse.

“Quando não é linear é muito mais difícil fazer isso (regular), então precisa garantir uma transição ordenada”, continuou, citando que o Brasil deu um bom passo com a criação do PIX.



16h55 – Ibovespa fecha em queda preliminar de 0,64%, aos 115.442 pontos



16h46 – “O futuro já está acontecendo”, diz Roberto Campos Neto em evento do FMI sobre criptoativos

Evento contou com a participação do presidente do Banco Central brasileiro que afirmou que “as pessoas focam muito no ativo em si, mas a beleza disso é a rede que está sendo criada”.

“Eles têm muitas características boas que serão utilizadas e que mudarão a intermediação financeira; o futuro já está acontecendo, com protocolos que diminuem custos; eles são mais rápidos, são auditáveis, são transparentes”, afirmou. “No final, você tem um custo mais baixo, aumenta a transparência e gera inclusão financeira”.



16h34 – Bolsas americanas voltam a cair: Dow Jones recua 0,40%, S&P 500, 0,38%, e Nasdaq, 0,49%.




16h29 – Usiminas (USIM5) abre temporada de balanços na 4ª: o que esperar da companhia e do setor de siderurgia e mineração no 1º tri



HORA DO MERCADO

16h10 – Queda do Ibovespa volta a acelerar para 0,55%, aos 115.545 pontos

O principal índice da bolsa brasileira flertou na última hora com uma possível virada para o campo positivo, mas a tendência de queda acabou por voltar e ele agora opera descolado das bolsas americanas – essas sim apagaram suas quedas, com o Dow Jones avançando 0,05%, o S&P 500, 0,10%, e a Nasdaq estável.

A curva de juros brasileira conseguiu virar e agora cai – o DI para janeiro de 2023 vê sua taxa recuar seis pontos-base, para 13,05%, e o para 2025 vê a sua cair 18 pontos, para 12,03%. Na ponta longa, os DIs para 2027 e 2029 veem seus rendimentos caírem, na sequência, 17 e 16 pontos, para 11,74% e 11,84%.

A queda da curva é explicada, em parte, pelo fortalecimento do Real – o dólar cai 0,90% frente a moeda brasileira, com o contrato futuro indo a R$ 4,675, a despeito de o DXY, que mede a força da moeda americana frente outras divisas mundiais, avançar quase 0,50%.

Com a queda dos juros, as ações ordinárias da Locaweb (LWSA3) são a principal alta do índice, com mais 4,22%. Outras ações de companhias de tecnologia, como as ordinárias da Positivo (POSI3), também são destaques – esta com alta de quase 2%.

As ações preferenciais da Taurus (TASA4), por sua vez, são a segunda principal alta, avançando 3,80%: em entrevista ao InfoMoney publicada na última semana, o CEO da companhia defendeu o recente anúncio de distribuição de dividendos.

Do outro lado, entre as maiores quedas, estão as ações ordinárias da Eneva (ENEV3) e da Totvs (TOTS3), com baixas de, respectivamente, 3,66% e 3,51%. Companhias exportadoras pesam no índice por conta da baixa do dólar – as ações ordinárias da Suzano (SUZB3), da CSN (CSNA3) e da Marfrig (MRFG3) caem, respectivamente, 3,28%, 2,44% e 2,38%.



16h02 – Inter (BIDI4;BIDI11): Novos termos de reestruturação societária aumentam chances de listagem da empresa nos EUA; ações sobem



15h50 – Credores da Samarco rejeitam plano de reestruturação da dívida

Vale (VALE3) e BHP apresentaram proposta em assembleia online. Os credores podem agora apresentar um plano alternativo para reestruturar a dívida.

No momento, VALE3 opera em queda de 1,54%, a R$ 90,66.



15h30 – Para ONU, cessar-fogo na Ucrânia “não está no horizonte agora”

A observação é de Martin Griffiths, subsecretário-geral da instituição para Assuntos Humanitários e Coordenador de Ajuda de Emergência, segundo a CNN internacional. “Cessar-fogo não está no horizonte agora, mas pode estar em algumas semanas”, disse, ressaltando que a medida depende do andamento das negociações de paz.

Griffiths planeja ir à Turquia no final desta semana para se reunir com o presidente Recep Tayyip Erdoğan e identificar maneiras pelas quais a ONU pode ajudar a apoiar as negociações entre a Ucrânia e a Rússia. Ele acrescentou que estava “realmente impressionado” com o papel que a Turquia está desempenhando no conflito, chamando o país de “um aspecto importante” em toda a situação.



15h15 – Roberto Campos Neto, se reunirá às 16h45 com representantes do sindicato do Banco Central

Funcionários da instituição atualmente se encontram em greve, buscando reajuste salarial.



15h10 – Tupy (TUPY3) puxa alta entre as Small Caps, com mais 8,17%; Westwing (WEST3) tem maior queda, com 8,67%

Entre as maiores altas estão BR Properties (BRPR3), avançando 5,29%; Banco ABC (ABCB4), com mais 4,70%; Alliar (AALR3), que sobe 4,33%; e SLC Agríola (SLCE3), com mais 3,99%.

Entre as principais baixas aparecem Hidrovias do Brasil (HBSA3), com menos 4,02%; Gol (GOLL4), com menos 2,93%; Boa Vista (BOAS3), baixa de 2,81%; e Mitre (MTRE3), com menos 2,58%.

Índice de Small Caps (SMLL) avança 0,52% no momento. Dos 137 componentes, 48 caem em relação ao dia anterior.



15h03 – Sob lockdown, Xangai registra as 3 primeiras mortes de nova onda da Covid



14h51 – Projeto de Lei que altera o Prouni deve ser votado nessa terça (19) no Senado Federal

Senadores vão analisar projeto de lei de conversão que autoriza alunos que cursaram o ensino médio em escolas particulares sem bolsa de estudos a acessarem o Programa Universidade para Todos (Prouni), tal como MP aprovada – com mudanças – pelos deputados federais no último dia 12 de abril.

Antes da edição da MP, apenas os estudantes de instituições privadas com bolsa integral tinham direito ao Prouni. Se for confirmada pelo Senado, a mudança passará a valer a partir de julho deste ano. A proposta precisa ser votada até 16 de maio, caso contrário, perderá a validade.

A medida pode ter algum impacto em nomes do setor de educação, como Anima (ANIM3), no momento em baixa de 2,21%; Bahema (BAHI3), com alta de 0,14%; Cogna (COGN3), com alta de 1,84%; Cruzeiro do Sul (CSED3), que sobe mais 2,19%; Ser Educacional (SEER3), que cai 0,95%; e Yduqs (YDUQ3), que avança 0,17%.



14h44 – S&P 500 e Nasdaq viram e passam a subir: primeiro índice avança 0,27% e segundo, 0,07%

Dow Jones, que já operava em alta mais cedo, avança 0,30%.



14h33 – Senado deve votar nesta semana projeto de lei que trata sobre criptoativos

O PL n° 3825, de 2019, de autoria do senador Flávio Arns (Rede-PR), que disciplina os serviços referentes a operações realizadas com criptoativos em plataformas eletrônicas de negociação, deve entra na pauta da Casa Alta nesta semana mais curta de feriado de Tiradentes.

A proposta regulamenta o “mercado de criptoativos no país, mediante a definição de conceitos, diretrizes, sistema de licenciamento de exchanges; supervisão e fiscalização pelo Banco Central e CVM; medidas de combate à lavagem de dinheiro e outras práticas ilícitas; e penalidades aplicadas à gestão fraudulenta ou temerária”.



14h31 – Banco Mundial reduz previsão de crescimento do PIB global de 4,1% para 3,2%

A informação foi dada pelo presidente da instituição, David Malpass, em comentários durante os encontros de primavera com o FMI, nos quais destacou que a inflação e a dívida dos países são os “dois grandes problemas” diante do PIB mundial.

O corte na projeção se dá pelo que Malpass chamou de “sobreposição de crises”, com a covid-19, alta inflação e invasão russa na Ucrânia.

Quanto à inflação, o presidente afirmou que políticas devem ajustar tanto a demanda quanto a oferta na economia e disse que os bancos centrais podem usar outras ferramentas, além dos ajustes nas taxas básicas de juros. (Estadão Conteúdo)



14h27 – Produção trimestral de semicondutores na China diminuiu pela 1ª vez desde o início de 2019

A demanda por eletrônicos de consumo diminuiu e a política de “Covid Zero” no país interromperam a produção, segundo a Bloomberg, citando dados do National Bureau of Statistics of China.

A produção de circuitos integrados caiu 4,2% nos primeiros três meses do ano. Só em março, a produção de chips caiu 5,1%. “Este foi o pior número trimestral desde o primeiro trimestre de 2019, quando a produção de chips no país caiu 8,7%”, ressaltou a agência.

Vários executivos chineses expressaram preocupação com interrupções na cadeia de suprimentos na semana passada, à medida que algumas regiões chinesas anunciavam medidas mais duras para evitar propagação do vírus, e as fábricas de tecnologia em todo o país serão forçadas a interromper a produção a partir de maio, se os fornecedores em Xangai permanecerem fechados.



14h21 – Dólar comercial recua 0,70%, a R$ 4,663 na compra e na venda; na mínima, atingiu R$ 4,659 e, na máxima, R$ 4,709



14h14 – Ibovespa reduz perdas, e passa a cair 0,13%, aos 116.036 pontos; juros futuros passam a cair

Após abrirem em alta, os juros futuros passaram a recuar: DIF23, -0,05 pp, a 13,06; DIF25, -0,09 pp, a 12,12%; DIF27, -0,07 pp, a 11,85%; DIF29, -0,06 pp, a 11,94%; e DIF31, -0,04 pp, a 12,02%.



14h09 – Greve no BC: rankings de reclamações e de ouvidorias não serão divulgados nas datas previstas

Relatório Focus não foi divulgado pela 3ª semana seguida; servidores em greve dizem que proposta de reajuste de 5% cogitada pelo governo é insuficiente.



14h05 – Pandemia eleva dívidas e deve reduzir crescimento nos próximos 3 anos, diz FMI

A forte recessão provocada pela pandemia do coronavírus demandou uma resposta fiscal e de receitas de empresas e famílias que elevaram de forma expressiva o endividamento público e privado. Tal aumento de alavancagem, aponta o FMI, deve reduzir nos próximos três anos o crescimento de economias avançadas em 0,9%, em 1,3% para países emergentes e pode chegar a 9% para nações em desenvolvimento com condições fiscais mais fracas.

A recuperação do nível de atividade tende a ser menor onde o aumento do passivo ficou concentrado em companhias com finanças vulneráveis e pessoas com baixa renda, há ineficiência para avançar a insolvência de firmas inviáveis e os bancos centrais precisaram elevar os juros rapidamente.



13h59 – Fundos e empresas globais estão cortando investimentos na China por medo de interferência do governo e do risco de sanções após a invasão da Ucrânia pela Rússia

Segundo a Bloomberg, a saída de ações e títulos do país acelerou após a guerra. Os fundos de private equity dos EUA que investem na China levantaram apenas US$ 1,4 bilhão no primeiro trimestre, o menor volume desde 2018.

A escala e a velocidade das sanções contra a Rússia forçaram a reconsiderar a atitude do Ocidente em relação à China, cujo governo é conhecido pela interferência nos negócios, como foi o caso da Didi e do Grupo Ant, ameaçando os direitos dos acionistas. A intensificação da retórica da China em relação a Hong Kong também causa preocupação.

“Os mercados estão preocupados com os laços da China com a Rússia – isso assusta os investidores, e você pode notar que a aversão ao risco é evidente desde o início da invasão”, disse Stephen Innes, sócio-gerente da SPI Asset Management.



13h52 – Ações da Usiminas (USIM5) recuam; empresa abre a safra de balanços nesta quarta-feira

Ações recuam 0,39%, a R$ 12,87.  Segundo a XP, em 2022, “o aço ainda tem boas perspectivas, embora provavelmente não tão boas quanto 2021”, dando recomendação Neutra aos papéis da companhia.

O balanço da siderúrgica sai antes da abertura do mercado, no dia 20.

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13h42 – Governo federal autoriza Caixa a lançar sua 11ª loteria

Chamada de +Milionária, o jogo terá aposta mínima de R$ 6,00, com sorteios previstos para começar a partir de maio. Os outros dez jogos disponíveis são a Mega-Sena, a Lotofácil, Quina, Lotomania, Timemania, Dupla Senad, Federal, Loteca, Dia de Sorte e Super Sete.

Com isso, segundo o jornal O Globo, a Caixa Econômica Federal busca potencializar os ganhos de 2021, quando arrecadou R$ 18,5 bilhões com as vendas de todos os jogos.



13h34 – Esteves Colnago diz que, se for oficializado reajuste linear de 5% aos servidores federais, custo em 2023 seria de R$ 12,6 bilhões

Segundo o secretário especial de Tesouro e Orçamento do Ministério da Economia, com isso, será necessário aumentar a reserva de R$ 11,7 bilhões prevista no Projeto de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) de 2023, enviado ao Congresso Nacional. Neste ano, a estimativa de impacto do aumento incluindo civis e militares é de R$ 6,3 bilhões para 2º semestre.

“Precisaria fortalecer um pouco a reserva, colocar mais R$ 900 milhões para chegar ao valor equivalente no próximo ano. Tudo o que se der neste ano, tem que ter em dobro ano que vem”, afirmou o secretário. (Estadão Conteúdo)



13h29 – Maioria dos índices setoriais trabalha no vermelho neste momento

Exceções são o Financeiro (IFNC), que sobe 0,92%, e Imobiliário (IMOB), que avança 0,28%.

Entre as quedas, Materiais Básicos (IMAT) lidera com menos 0,89%; seguido por Utilidade Pública (UTIL), com menos 0,53%; Industrial (INDX), com menos 0,48%; Energia Elétrica (IEE), caindo 0,33%; e Consumo (ICON) com baixa de 0,06%.



13h21 – Apenas 16 empresas na Ucrânia faliram desde o início da guerra

O número de pedidos de falência na Ucrânia caiu de 1.100 em fevereiro de 2022 para 16 em março e abril somados, de acordo com dados da Administração Judiciária do Estado.

Esta situação está relacionada, em particular, com o complicado trabalho dos tribunais nas regiões onde os conflitos estão ocorrendo, dificultando os processos de pedido de falência. A previsão, porém, é que o número acelere após o término da guerra.



HORA DO MERCADO

13h11 – Ibovespa recua 0,51%, aos 115.587 pontos

O Ibovespa acompanha o exterior e opera com desvalorização nesta segunda-feira, pressionado pela retração das cotações das empresas de maior peso na bolsa, mesmo com a valorização do minério de ferro e do petróleo nos mercados internacionais.

Lá fora, o S&P 500 recua 0,36%, o Dow Jones perde 0,31% e Nasdaq recua 0,47%. A semana nos EUA será marcada por uma agenda cheia de resultados e com os investidores de olho nos rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA.

A Vale (VALE3) perde 1,41%, com suas ações cotadas a R$ 90,74. Da China, vieram dados econômicos mistos, com alta do PIB acima da esperada, porém com lockdowns afetando as expectativas, enquanto as vendas no varejo recuaram em março pela primeira vez desde 2020.

Enquanto isso, os papéis ON Petrobras (PETR3), -1,61%, a R$ 34,18, e PN (PETR4), -2,14%, a 30,61%, mesmo com valorização de 1,31% do Brent. Esse é o primeiro pregão útil após a nomeação do novo presidente da Petrobras, José Mauro Coelho.

Entre as altas, destaque para as units do Banco Inter ([ativo=BIDI11), depois que a fintech anunciou retomada de planos para listagem em Nova York. As maiores baixas são encabeçadas por Alpargatas ([ativo=ALPA4]).

O dólar comercial recua 0,36%, cotado a R$ 4,679 na compra e a R$ 4,680 na venda. O dólar futuro desvaloriza-se 0,37%, a R$ 4,701.

Por fim, os juros futuros avançam: DIF23, +0,02 pp, a 13,12; DIF25, +0,03 pp, a 12,23%; DIF27, +0,04 pp, a 11,95%; DIF29, +0,04 pp, a 12,04%; e DIF31, +0,05 pp, a 12,11%.



12h59 – Biden exigirá que aço e ferro para infraestrutura sejam fabricados nos EUA 

O governo de Joe Biden está emitindo requisitos sobre como os projetos financiados pelo pacote de infraestrutura bipartidário de US$ 1 trilhão obtêm seu material de construção nos Estados Unidos.

A orientação exige que o material adquirido – seja para uma ponte, uma rodovia, um cano de água ou internet de banda larga – seja produzido nos EUA, segundo funcionários do governo.

No entanto, as regras também estabelecem um processo para dispensar esses requisitos caso não haja produtores nacionais suficientes ou o material custe muito.

Biden espera criar mais empregos, aliviar as tensões da cadeia de suprimentos e reduzir a dependência da China e de outras nações com interesses que divergem dos americanos.

Com a inflação em alta, ele está apostando que mais produção doméstica acabará reduzindo as pressões de preços para conter os ataques de republicanos de que seu pacote de alívio de US$ 1,9 trilhão provocou preços mais altos. (Estadão Conteúdo)



12h48  – “A Covid não acabou e não vai acabar”, diz ministro Marcelo Queiroga, após anunciar fim da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (Espin).

Segundo Queiroga, em entrevista coletiva hoje, é preciso “conviver com essa doença e com esse vírus”. “Felizmente, parece que o vírus tem perdido a força, tem perdido a letalidade, e cada dia nós vislumbramos um período pós-pandêmico mais próximo de todo mundo.”

O ministro garantiu que haverá um período de transição, e que mesmo com o fim da emergência sanitária “nenhuma política de saúde será interrompida”. Queiroga disse que nos próximos dias uma portaria com os argumentos que fundamentam a medida será publicada no Diário Oficial da União.

Entre eles, a queda expressiva dos casos e dos óbitos provocados pela covid-19 nos últimos 15 dias. Além disso, a ampla cobertura vacinal da população, com mais de 70% com o esquema vacinal completo com duas doses e mais de 77 milhões de pessoas – 39% da população – já receberam a dose de reforço. (Agência Brasil)

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12h38 – Para Bradesco BBI, concessionárias de rodovias precisam encontrar soluções para minimizar inflação de custos

Segundo informou o Estadão, a ABCR está em negociação com a ANTT para propor reequilíbrios econômicos diante da alta de preços de matérias-primas como asfalto e cimento, que se desvincularam do IPCA. Os reequilíbrios econômicos podem resultar em reajustes tarifários, reprogramação de planos de capex e/ou prorrogações de contratos.

Segundo o BBI, porém, “de acordo com os contratos de concessão de rodovias, as concessionárias assumem o risco de capex. Portanto, apesar da inesperada alta nos preços das matérias-primas nos últimos anos, as concessionárias precisarão encontrar alternativas para minimizar a inflação de capex”.

O BBI mantém as classificações outperform para CCR (CCRO3, com preço-alvo de R$ 17,00) e para Ecorodovias (ECOR3, R$ 14,00). No momento, respectivamente, os ativos são negociados com alta de 1,19%, a R$ 13,66, e queda de 1,33%, a R$ 7,44.



  • Resultados de EzTec (EZTC3) da JHSF (JHSF3) no 1T22 e aquisição da Tupy (TUPY3)



12h17 – Senadora Simone Tebet (MDB-MS) reafirma que só será candidata à Presidência como cabeça de chapa

“Não sou candidata à vice-presidência. Ao abrir mão da pré-candidatura e aceitar o papel de vice eu estaria diminuindo o espaço das mulheres na política. Se eu não pontuar a ponto de ser cabeça de chapa, não vou ajudar sendo vice. Vou estar nesse palanque como cabo eleitoral”, afirmou, em sabatina promovida pelo Portal UOL.

Partidos da chamada terceira via, que incluem União Brasil, MDB, Cidadania e PSDB afirmam que um nome de consenso seria anunciado até o dia 18 de maio.



12h08 – PT, PCdoB e PV registram acerto de federação partidária chamada “Brasil da Esperança”

Em nota, presidentas do PT e do PCdoB, Gleisi Hoffmann e Luciana Santos, e o presidente do PV, José Luís Penna, anunciam a formalização da federação partidária, afirmando que “os partidos atuarão em conjunto no Congresso e na sociedade para promover a reconstrução do país, a defesa da soberania nacional, da democracia e dos direitos do povo, para fortalecer a candidatura do presidente Lula e sua base parlamentar”.

“Simultaneamente, nossa Federação buscará eleger grandes bancadas progressistas para o Congresso Nacional e as Assembleias Legislativas, bem como um expressivo número de governadores/as, criando as condições para que o governo eleito por essa ampla aliança tenha as condições para promover as mudanças e grandes transformações de que o país necessita”, reforça nota.



12h05 – Ucrânia solicita aos países do G7 US$ 50 bilhões para cobrir rombo no orçamento

Oleg Ustenko, membro do governo, diretamente ligado ao presidente Volodymyr Zelensky, disse à Reuters que os recursos serão usados para cobrir o déficit orçamentário do Estado para os próximos seis meses.

“Os principais custos são o exército e tudo relacionado à esfera social”, disse Ustenko.

As negociações de financiamento devem ocorrer na próxima semana, quando as reuniões entre o FMI e o Banco Mundial acontecerem em Washington.



11h55 – Eurasia Group afirma que chances do ex-presidente Lula (PT) ganhar as eleições permanecem em 70%, Bolsonaro avança sobre 3ª via

Há uma recuperação clara do atual ocupante do Palácio do Planalto, Jair Bolsonaro (PL), e esse impulso “aumenta as chances de Bolsonaro ganhar de 20% para 25% e diminui as chances de um candidato de terceiro partido ganhar de 10% para 5%; mas com Luiz Inácio Lula da Silva parecendo bem alinhado com as principais preocupações dos eleitores, suas chances de ganhar permanecem em 70%”.

Segundo a análise, as duas principais variáveis de oscilação para esta eleição permanecem sendo até que ponto os índices de aprovação de Bolsonaro continuam a aumentar com a recuperação econômica e até que ponto a vulnerabilidade de Lula à corrupção pode ser explorada durante a campanha.

O Eurasia Group ressalta ainda que não vê ainda as eleições 2022 como decididas em favor de Lula.



11h53 – BofA prevê que CSN (CSNA3) deve ser a única empresa no setor de siderurgia a ter crescimento do Ebitda no 1T22

As siderúrgicas devem continuar enfrentando pressões de custos, como no 4T21, enquanto os preços do aço caem na média trimestral para a maioria das regiões e produtos.

A CSN será a única empresa a apresentar crescimento de Ebitda, chegando a R$ 4,4 bilhões (+17% trimestralmente), “impulsionada pela reversão do efeito pontual nas realizações de minério de ferro no 4T21”.

A Gerdau (GGBR4) deve estar relativamente mais isolada neste cenário (Ebitda 11% maior, para R$ 5,3 bilhões, base trimestral), “beneficiando-se de uma maior flexibilidade de produção e menor exposição a carvão e minério de ferro, enquanto os preços mais altos da sucata devem atingir mais no 2T22”.

No momento, CSNA3 cai 2,16% e GGBR4 sobe 0,95%.



11h49 – Vendas de moradias na China sofrem queda anual de 25,6% no 1º trimestre

Segundo dados do Escritório Nacional de Estatísticas (NBS, na sigla em inglês) do país, o resultado mostrou piora em relação ao declínio de 22,1% observado no primeiro bimestre e reflete os impactos da nova onda da Covid-19..

As construções iniciadas – considerando-se tanto residências quanto propriedades comerciais – recuaram 17,5% no primeiro trimestre ante igual período do ano passado. No primeiro bimestre, a redução havia sido menor, de 12,2%.

Já os investimentos no desenvolvimento de projetos imobiliários tiveram leve avanço anual de 0,7% no primeiro trimestre, bem menor do que o aumento de 3,7% visto no 1º bimestre. (Estadão Conteúdo)



11h47 – FII Maxi Renda (MXRF11) acumula 5 semanas de ganhos e recupera perdas desde decisão da CVM



11h45 – Índice de confiança das construtoras cai a 77 em abril nos EUA

O índice de confiança das construtoras dos Estados Unidos, elaborado pela Associação Nacional das Construtoras (NAHB, na sigla em inglês), recuou de 79 em março a 77 em abril, como previsto pelos analistas ouvidos pelo Wall Street Journal. Em comunicado, a entidade diz que o rápido aumento das taxas de juros, preços mais altos das casas e custos maiores de construção têm pesado na confiança do setor.

A queda no índice ocorre pelo quarto mês consecutivo.

A NAHB vê o mercado em um “ponto de inflexão”, no quadro atual, e destaca em sua nota que as taxas de juros sobre hipotecas nos EUA subiram de cerca de 1,9%, no início deste ano, para 5% atualmente, “no nível mais alto em mais de uma década”. (Estadão Conteúdo com Dow Jones)



11h42 – Twitter (TWTR34) adota ‘pílula de veneno’ contra oferta de compra de Elon Musk



11h39 – BofA sobre setor de mineração: embarques mais fracos, preços de commodities mais altos

A Vale (VALE3) deve embarcar 60Mt de minério de ferro no total (-36% base trimestral; e -8% base anual). “No entanto, preços mais altos de minério de ferro devem compensar em grande parte isso, juntamente com uma realização de preço mais forte impulsionada por taxas de frete mais baixas e um efeito positivo do mecanismo de preço provisório”, diz a análise.

No geral, o BofA projeta o 1T22 da Vale com uma queda de 4% na comparação trimestral do seu Ebitda, indo a US$ 6,6 bilhões.

“Esperamos um conjunto misto de resultados para o 1T22, com a maioria das empresas relatando quedas de Ebitda em relação ao 4T21. Os nomes de celulose devem seguir um caminho semelhante, com volumes gerais mais baixos devido a problemas de manutenção e logística de pico, mas preços mais altos”, projeta.



11h36 – BC chinês anuncia medidas para ajudar empresas atingidas por nova onda de covid-19

O Banco do Povo da China (PBoC, o BC chinês) disse que irá manter liquidez “razoavelmente ampla” e orientar os bancos a ampliar o crédito para a economia.

Para isso, apelou ao setor bancário que intensifique a concessão de crédito para empresas e indivíduos que foram mais afetados pelos surtos da variante Ômicron do coronavírus que levaram autoridades chinesas a decretar novos lockdowns.

O BC pediu ainda que os bancos comprem bônus emitidos por governos regionais e auxiliem administrações locais a impulsionar investimentos em infraestrutura.

Adicionalmente, prometeu que o setor bancário irá acelerar a liberação de empréstimos em regiões onde o crédito avançou menos e aprovará mais financiamentos para empresas de logística, que são cruciais para o transporte de bens durante a pandemia. (Estadão Conteúdo)



11h34 – Balança semanal será divulgada entre 19h e 20h por mobilização de servidores

O Ministério da Economia informou que, em razão da mobilização dos servidores da carreira de analista de Comércio Exterior, a divulgação da balança comercial com dados até a terceira semana de abril será divulgada com atraso. A publicação passou de 15 horas para entre 19 horas e 20 horas desta segunda-feira, 18.

É a segunda semana em que os dados do comércio exterior são divulgados com atraso por conta do movimento dos servidores. (Estadão Conteúdo)



11h31 – Ministério da Economia vê dívida pública em alta e precarização de serviços públicos sem reformas

A trajetória fiscal projetada pelo governo não conterá o crescimento da dívida pública a médio prazo mesmo com a alta recente de arrecadação, apontou o Ministério da Economia nesta segunda-feira, ressaltando que a situação demanda avanço em reformas estruturais para reverter “tendência de precarização” de serviços públicos.

No sumário executivo sobre o projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) de 2023, a pasta afirmou que seria necessário substancial esforço arrecadatório para gerar superávits suficientemente elevados para reverter no curto prazo trajetória para dívida pública.

O projeto, enviado ao Congresso na quinta-feira, estima que a dívida bruta do governo geral ficará em 79,6% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2023, subindo para 80,3% em 2024 e 2025.

“A situação demanda avanço em reformas estruturais para reverter tendência de precarização gradual da oferta de bens e serviços públicos e de investimentos”, disse no documento. (Reuters)



11h27 – Paramount cancela transmissões de seus canais e filmes para Rússia dia 20 de abril

A empresa já havia anunciado a suspensão no meio de março, mas não havia data certa para o movimento – o conglomerado é dono da Nickelodeon, Nick Jr., NickToons, Paramount Comedy, MTV Russia e MTV Live HD.

A Paramount diz que a decisão acaba não impactando os resultados do 1T22, que serão divulgados dia 3 de maio.



11h21 – Banco Pan (BPAN4) confirma vazamento de dados de clientes



HORA DO MERCADO

11h16 – Ibovespa recua 0,64%, aos 115.440 pontos; dólar volta a cair

O Ibovespa descola do exterior com o peso negativo de ações de commodities, ainda que os preços das matérias-primas operem em alta no exterior. No primeiro dia útil após a nomeação do novo presidente da Petrobras, José Mauro Coelho, as ações da petrolífera ignoram a escalada de preços do brent, que sobe mais de 1,5%. PETR3 recua 1,4% e PETR4 opera em baixa de 1,95%.

Comportamento semelhante é visto com VALE3. Os preços do minério de ferro sobem no mercado internacional, com a perspectiva de estímulos à economia chinesa, mas os papéis da mineradora recuam 1,47%. É o medo da inflação que se abate sobre a Bolsa brasileira hoje, ainda que um cenário commodities mais caras seja positivo para as ações de maior peso do Ibovespa.

As altas do índice são lideradas pelas units do Banco Inter (BIDI11), depois que a fintech anunciou retomada de planos para listagem em Nova York. As maiores baixas são encabeçadas por Alpargatas (ALPA4), em uma sessão de alta para os juros futuros: DIF23, +0,04 pp, a 13,14%; DIF25, +0,06 pp, a 12,26%; DIF27, +0,06pp, a 11,97%; e DIF29, +0,06 pp, a 12,06%.

O dólar comercial volta a ceder e é negociado a R$ 4,669 na compra e R$ 4,670 na venda, em baixa de 0,57%. Em Nova York, ao contrário do Ibovespa, os índices operam próximos da estabilidade, porém com tendência de alta. O Dow Jones tem ligeira alta de 0,02%, enquanto S&P 500 e Nasdaq sobem, respectivamente, 0,08% e 0,11%.

Os investidores seguem monitorando o Banco Central dos Estados Unidos em busca de sinais sobre o futuro do ciclo de aperto monetário do país. Também acompanham os impactos da inflação mais alta nos resultados das empresas no primeiro trimestre deste ano. O mercado também não deixa de monitorar a guerra na Ucrânia, com novos bombardeios russos provocando mortes e piorando as chances de um acordo entre os dois países.



11h05 – Tupy (TUPY3):  compra da MWM está em linha com tendência de descarbonização, avalia Bradesco BBI

A Tupy adquiriu 100% da MWM Brasil por R$ 865 milhões. A transação está sujeita à aprovação do Cade.

A MWM desenvolveu um processo próprio para converter geradores movidos a diesel em biocombustíveis, como gás natural, biodiesel, biogás e biometano, que são as principais alternativas no mercado de veículos pesados para promover a descarbonização no curto e médio prazo. Além disso, a MWM fabrica grupos geradores, o que também permite à Tupy se beneficiar da crescente demanda por geração de energia no Brasil.

A classificação é outperform (desempenho acima da média do mercado), com preço-alvo de R$ 27,00 e upside de 61%. No momento, a ação dispara 5,13%, a R$ 17,62.



10h59 – Banco Inter (BIDI4): Goldman Sachs recomenda venda de ações preferenciais, com preço-alvo de R$ 3,70

Conforme anunciado anteriormente, o banco planeja migrar sua base de acionistas para a Inter & Co. (anteriormente Inter Platform) com as ações listadas na Nasdaq e BDRs lastreados em ações Classe A.

O Goldman Sachs lembra que desde que a empresa estabeleceu os termos originais da reestruturação societária, em novembro de 2021, o BIDI4 caiu 61%.

“Os principais riscos de upside incluem NPS e melhoria da experiência do usuário, permitindo que o banco se torne o banco principal de uma proporção maior de seus clientes; capacidade de aumentar as taxas em um ritmo mais rápido do que o esperado; um declínio nos custos de mudança de crédito e bancário à medida que o Open Finance é lançado; e economias de escala levando a custos operacionais menores e melhor eficiência do que o esperado”, diz a análise.



10h41 – Para Bradesco BBI, Rumo (RAIL3) apresentou fortes volume no 1T22

Em março de 2022, os volumes totais da Rumo (receita tonelada quilômetro) aumentaram 10% na base anual, com destaque para os fortes volumes de farelo de soja (31%).

O BBI entende que a prévia é positiva para a Rumo, “no entanto, sinalizamos que esse desempenho pode ser parcialmente explicado por menores preços de frete”.

A análise classifica RAIL3 como outperform (desempenho acima da média do mercado), com preço-alvo sugerido de R$ 25,00. Na abertura, o ativo passou a ser negociado a R$ 18,48, alta de 0,43%.



10h32 – Ibovespa reduz perdas após abertura em NY e recua 0,24%, aos 115.805 pontos



10h30 – Bolsas em Nova York abrem entre perdas e ganhos, após acumularem queda na semana passada

  • Dow Jones tem leve alta de 0,08%
  • S&P 500 avança 0,05%
  • Nasdaq recua 0,03%


10h29 – Bradespar (BRAP4) é a maior baixa do Ibovespa, recuando 2,58%, a R$ 31,72



10h27 – Units do Santander (SANB11) sobem 1,35%, a R$ 35,37, com a distribuição de R$ 1,7 bilhão em proventos



10h27 – Ibovespa amplia perdas e cai 0,52%, aos 115.577 pontos

Blue chips de commodities puxam o índice para baixo. Os papéis VALE3 recuam 1,7%; PETR3 e PETR4 caem, respectivamente, 1,35% e 1,28%.



10h23 – Ação ON da EzTec (EZTC3) opera em baixa de 1,08%, a R$ 16,54, após prévia operacional considerada neutra por analistas



10h20 – Units do Banco Inter (BIDI11) saltam 5,26%, a R$ 17,40, com retomada do processo migração para Bolsa de Nova York



10h19 – Probabilidade de recessão nos EUA é de 35% para os próximos dois anos, calcula Goldman Sachs

Um relatório de Jan Hatzius, economista-chefe do banco, afirma que o Federal Reserve teria dificuldades em apertar a política monetária o suficiente a ponto de aliviar a inflação sem provocar uma recessão. A probabilidade de recessão já no próximo ano é de 15%.

Como reportado pela Bloomberg, o Goldman Sachs acredita que a principal tarefa do Fed é desacelerar o crescimento salarial para que sua taxa não ultrapasse a meta de inflação de 2%. “Isso pode não ser fácil de fazer, já que reduções historicamente significativas nessa área ocorreram apenas durante períodos de recessão”, dizem os analistas.

No entanto, uma recessão não é inevitável, pois, segundo Hatzius, a normalização pós-pandemia da situação com oferta de mão-de-obra e preços de bens duráveis ajudará o Fed.



10h14 – Ibovespa tem ligeira queda de 0,08%, aos 116.083 pontos, após término dos leilões



10h13 – Os papéis da Petrobras (PETR3;PETR4) sobem, respectivamente, +0,23%, R$ 34,83, e +0,38%, R$ 31,39, acompanhando valorização do petróleo no exterior



10h08 – Ação ON da Vale (VALE3) abre em baixa de 0,25%, a R$ 91,86, apesar da alta do minério de ferro na China



10h06 – brMalls (ativo=BRML3]) atinge em março 110,1% das vendas do mesmo período de 2019

Apesar dos efeitos da variante ômicron, que impactaram as atividades em janeiro, o 1º trimestre de 2022 confirmou a tendência positiva de uma rápida retomada nas vendas, com crescimento versus 2021 de +59,0% e atingindo 105,0% das vendas no mesmo período em 2019.

O Aluguel Mesmas Lojas (SSR, na sigla em inglês) líquido de descontos também mostrou forte e consistente resultado na comparação com 2019, com crescimento de 37,5% versus 1T19. Já no comparativo com o primeiro trimestre 2021, o crescimento é ainda mais expressivo, alcançando +52,5%.



10h05 – Ibovespa opera em baixa de 0,25%, aos 115.891, com papéis ainda em leilão



10h02 – Ambipar (AMBP3) lança Universo, empresa focada no desenvolvimento de produtos reciclados

A Universo é uma empresa do grupo focada em levar até os consumidores finais, através da sua loja física e o seu e-commerce, produtos de uso diário de longa duração, desenvolvidos principalmente com materiais reciclados dos resíduos de indústrias clientes da Ambipar Environment ESG, e também da sua operação de pós-consumo.

A companhia nasce com uma linha de produtos como luminárias de alumínio e plástico PET reciclados, coletado pelo Grupo, e produtos desenvolvidos no laboratório da Ambipar em Nova Odessa como o shampoo e condicionador feitos das sobras de colágeno da indústria farmacêutica.

Na sua linha têxtil, a Universo busca mostrar as possibilidades do uso da tecnologia em matérias-primas sustentáveis, como tecidos de casca de banana, amido de milho e plástico biodegradável.



9h48 – Varejo cresce 18% em março, segundo o ICVA da Cielo (CIEL3)

As vendas no varejo em março de 2022 cresceram 18%, descontada a inflação, em comparação com mesmo mês de 2021. Em termos nominais, o Índice Cielo Varejo Ampliado (ICVA) apresentou alta de 33,4%.

“O crescimento expressivo está fortemente relacionado com a base comparativa. Em março do ano passado, o comércio foi afetado pela adoção de medidas de isolamento mais restritivas, decorrentes do recrudescimento da pandemia covid‐19”, diz o relatório.



9h46 – SLC Agrícola (SLCE3) é mantida na 2ª prévia do Ibovespa



9h42 – Banco Inter (BIDI11): reestruturação já era esperada e deve suportar o preço das ações, avalia UBS-BB

Analistas também avaliam que o cenário macro (inflação mais alta e expansão modesta) está reduzindo o crescimento do crédito e deve adiar a esperada expansão do retorno sobre patrimônio líquido médio (ROAE, na sigla em inglês) do Inter.

Dessa forma, o banco mantém classificação outperform para o Inter, e preço-alvo de R$ 42 frente a cotação de quinta-feira (14) de R$ 16,53.



9h33 – Brasil tem grande potencial para produzir e exportar hidrogênio verde, diz BBI

O banco destaca que a White Martins, fornecedora de gases industriais e medicinais, assinou acordo com o Porto do Açu para avaliar a viabilidade da instalação de uma planta de produção de hidrogênio verde e amônia verde no complexo portuário, em São João da Barra, Rio de Janeiro.

A equipe de análise do Bradesco BBI observa que o governo e as empresas começam a dar atenção a essa fonte de energia no país. Dentro de sua cobertura, analistas enxergam Petrobras, Raízen, Ecopetrol e Vibra como as mais bem posicionadas para se tornarem atores-chave na cadeia de fornecimento de hidrogênio.



9h31 – Venda direta de etanol para postos de gasolina praticamente não teve efeito nos preços, avalia BBI

Apresentada como uma política para baratear o combustível no Brasil, a permissão do governo federal para que as usinas vendam etanol hidratado diretamente aos postos de gasolina ficou aquém das expectativas para preços mais baixos.

Para analistas, a venda direta de etanol tem um impacto pequeno nas distribuidoras de combustíveis, uma vez que o modelo beneficia apenas alguns nichos, principalmente no Nordeste, em locais onde as usinas de açúcar não têm fácil acesso à infraestrutura de distribuição de combustíveis.



9h26 – Inter (BIDI11): novas condições de estruturação favorecem possível migração para Nasdaq, diz BBI

O Bradesco BBI comenta que o incentivo para os acionistas optarem pela oferta de saque parece forte, tendo em vista a diferença de preço em relação aos preços atuais (17%), embora o teto de R$ 1,13 bilhão (10% do float) possa limitar o aumento significativo das ações a curto prazo.



9h21 – Rússia atinge centenas de alvos na Ucrânia e autoridades de Lviv relatam 6 mortes

O Ministério da Defesa russo informou em comunicado que destruiu 16 instalações militares ucranianas nas regiões de Kharkiv, Zaporizhzhia, Donetsk, Dnipropetrovsk e Mykolayiv, no sul e leste do país.

Acrescentou que a Força Aérea da Rússia lançou ataques contra 108 áreas onde as forças ucranianas estavam concentradas e a artilharia russa atingiu 315 alvos militares ucranianos durante a noite.

Afastados pela resistência ucraniana no norte, os militares russos reorientaram sua ofensiva terrestre nas duas províncias do leste conhecidas como Donbass, ao mesmo tempo em que lançavam ataques de longa distância em outros alvos, incluindo a capital, Kiev.

Agora estão tentando assumir o controle total da cidade portuária ucraniana de Mariupol, sitiada há semanas e que seria uma grande conquista estratégica, ligando o território de separatistas pró-Rússia no leste com a região da Crimeia, que Moscou anexou em 2014. (Reuters)



9h19 – China proíbe por uma semana compra de carnes de unidades da JBS (JBSS3), Marfrig (MRFG3) e Naturafrig

A China proibiu por uma semana a importação de carne bovina de algumas unidades da JBS (JBSS3), Marfrig (MRFG3)e Naturafrig. A suspensão começou no último sábado (16).

Os técnicos da Administração Geral das Alfândegas da China (GACC) identificaram a presença de ácido nucleico do coronavírus na embalagem externa de quatro lotes de produtos congelados enviados para a China, informou um comunicado enviado à embaixada do Brasil em Pequim, citado pelo Valor Econômico.



9h15 – Campos Neto participa de painel do FMI e tem reuniões na segunda-feira



9h14 – Helbor (HBOR3) registra vendas brutas totais de R$ 325,4 milhões no 1º trimestre, alta de 1,2% na base anual

A velocidade de vendas total medida pelo indicador VSO foi de 9,2% no 1T22, 3,3 p.p. abaixo do VSO apresentado no 1T21.

A construtora lançou 4 projetos no 1T22, somando um valor geral de vendas (VGV) total líquido de R$ 750 milhões, sendo parte Helbor R$ 415,1 milhões.



9h12 – Juros futuros avançam: DIF23, +0,04 pp, a 13,14; DIF25, +0,03 pp, a 12,23%; DIF27 0,02 pp, a 11,93%; DIF29, +0,02 pp, a 12,02%



9h10 – Dólar comercial tem alta de 0,13%, a R$ 4,702 na compra e na venda; dólar futuro avança 0,05%, a R$ 4,720



9h04 – Apesar de uma visão positiva de longo prazo para o setor de saúde, investidores estão céticos em relação aos gatilhos de curto prazo, diz Credit Suisse

Analistas do banco explicam que a visão ligeiramente negativa dos investidores decorre principalmente de um cenário macro negativo com inflação e juros mais altos para 2022 (IPCA de 7,8% e Selic de 14%, conforme projeções do Credit Suisse), falta de liquidez da maioria das ações, restringindo as opções de investimento a poucos tickers, e a falta de triggers para o curto prazo.



9h02 – Ibovespa futuro abre com queda de 0,29%, a 116.550 pontos



8h56 – Inter (BIDI11): anúncio de novo formato aumenta a probabilidade de conclusão da reorganização societária

A equipe de research da Genial Investimentos avalia que a listagem das ações no exterior é positiva para o banco Inter dado que permite novas ofertas públicas, mantendo a estrutura de controle da empresa, além de possibilitar que o Inter negocie a múltiplos mais elevados, geralmente aplicados a companhias listadas no exterior.

A operação ainda está pendente de aprovação na AGE e aprovação da declaração de registro pela SEC.



8h47 – EZTec (EZTC3) apresenta dados operacionais neutros no 1T21, diz XP

A equipe de research da corretora explica que os números reportados pela construtora foram impactados pelo desempenho moderado das vendas líquidas no primeiro trimestre de 2022.

Assim, a XP mantém recomendação de compra para o papel com preço-alvo de R$ 48, baseado em um valuation atrativo, sendo negociada atualmente a 0,9 P/VP.





8h40 – China proíbe por uma semana compra de carnes de unidades da JBS (JBSS3), Marfrig (MRFG3) e Naturafrig



8h38 – Morgan Stanley mantém avaliação overweight para 3R Petroleum (RRRP3) e preço-alvo de R$ 62,50, após visitar campos da empresa

“Há muito valor a ser desbloqueado de campos maduros no Brasil, e a 3R oferece exposição ao tema em um ponto de entrada atraente”, dizem analistas do banco.

O banco gosta da narrativa de crescimento de campos maduros negligenciados da Petrobras e, apesar do rali desde seu IPO em novembro de 2020, ainda acredita que as ações RRRP3 oferecem uma proposta de investimento atraente. A ação está sendo negociada com um grande desconto em relação aos pares globais, e o plano de negócios para a base de ativos atual parece viável.



8h33 – EzTec (EZTC3) registra números operacionais pouco animadores no 1T22, com baixo volume de lançamentos e vendas, aponta Credit Suisse

O banco destaca que o estoque da empresa aumentou 70% na base anual e a EZTec registrou outra desaceleração em sua velocidade de vendas.

Além disso, a empresa concentrou uma pequena parcela de seus lançamentos no segmento de alta renda, que analistas enxergam como mais resiliente aos ventos contrários do setor.

Credit Suisse mantém uma visão cautelosa em relação à sua exposição às classes de média renda e nível de estoque. Dessa forma, reitera recomendação neutra para o papel, e preço-alvo de R$ 24 frente a cotação de quinta-feira (14) de R$ 16,72.



8h20 – Petrobras (PETR3;PETR4): discurso de novo CEO foi equilibrado e não trouxe desvios sobre plano estratégico, avalia Morgan Stanley

Analistas do banco acreditam que o consenso já esperava uma continuação das políticas anteriores em vigor na empresa. Dessa forma, o banco permanece à margem das ações da estatal, pois acha que o ruído relacionado à política e ao próximo ciclo eleitoral importará mais do que os fundamentos neste momento.

Morgan Stanley mantém classificação equal-weight para Petrobras, com preço-alvo de US$ 14.



8h18 – Tupy (TUPY3) adquire MWM do Brasil por R$ 865 milhões



8h13 – Rumo Logística (RAIL3): mesmo com fortes volumes, crescimento do Ebitda pode não ser tão significativo, diz Credit Suisse

A razão para isso é que a maioria dos contratos take-or-pay de soja no primeiro semestre de 2022 foram negociados no 2S21, quando houve quebra de safra de milho e a falta de volumes disponíveis limitou os preços de frete caminhão. Nesse cenário, o poder de precificação da Rumo foi impactado, pois a opção de frete alternativo apresentava preços mais baratos.

Olhando para o 2S22, as melhores tarifas aliadas a um forte crescimento de volume, já que 2022 não deverá ser afetado por quebras de safra de milho, devem levar a um sólido crescimento do Ebitda no segundo semestre deste ano.

Credit Suisse mantém classificação outperform para o papel, e preço-alvo de R$ 18,40 frente a cotação de quinta-feira (14) de R$ 26.



7h59 – Petrobras (PETR3;PETR4): Credit Suisse não espera mudanças significativas na política de preços e estratégia da estatal com novo CEO

José Mauro Coelho foi nomeado como presidente da Petrobras em um contexto de alta pressão política sobre os preços dos combustíveis, o que pode levantar preocupações de intervenção política na Petrobras.

No entanto, o banco destaca notas positivas do primeiro discurso de Coelho como novo CEO: (i) os preços dos combustíveis alinhados aos preços de mercado são uma condição necessária para fomentar os investimentos e a concorrência no Brasil, (ii) a Petrobras continuará acompanhando o plano de negócios de 2022-2026, com foco em ativos de E&P (exploração e produção) do pré-sal e águas ultraprofundas, e (iii) a Petrobras continuará comprometida com os desinvestimentos de ativos não essenciais e maduros.

O banco mantém classificação outperform para Petrobras e preço-alvo de US$ 14,71 frente a cotação de quinta-feira (14) de US$ 17.



7h55 – Radar InfoMoney: Santander Brasil (SANB11) distribuirá R$ 1,7 bi em proventos; dividendos da Caixa Seguridade (CXSE3), prévia da EzTec (EZTC3) e mais notícias



7h52 – Bank of America: Lucro por ação cai de US$ 0,86 para US$ 0,80 no primeiro trimestre de 2022

Ainda que em baixa, o resultado veio melhor que o esperado pelo mercado. O consenso apontava um recuo para US$ 0,75.



7h48 – EzTec (EZTC3) reporta vendas sólidas em trimestre sazonalmente mais fraco, pontua BBI

Para analistas, a construtora registrou sólidos resultados operacionais no primeiro trimestre de 2022, com R$ 405 milhões de lançamentos e R$ 303 milhões de vendas.

“O primeiro trimestre é sazonalmente um trimestre mais fraco, então a empresa ainda precisa acelerar os lançamentos em um ano provavelmente turbulento à frente, a fim de melhorar a lucratividade após dois anos de lançamentos abaixo das expectativas”, dizem analistas.

O Bradesco BBI mantém avaliação outperform para o papel, e preço-alvo de R$ 35 frente a cotação de quinta-feira (14) de R$ 16,72.



7h46 – Eletrobras (ELET3;ELET6) volta à pauta do TCU, que deve adiar planos de privatização do governo



7h44 – Banco Central adia divulgação do Relatório Focus pela terceira semana consecutiva

O compilado de projeções dos economistas sobre inflação, PIB e dólar foi divulgado pela última vez no último dia 28 de março. O Focus e outros dados da autoridade monetária, como o IBC-Br, tiveram a divulgação interrompida pela greve dos servidores. O BC ainda não deu previsão de quando os números serão divulgados.



7h40 – PIB da China no 1º trimestre supera projeções, mas fraqueza em março levanta riscos



7h38 – Petróleo opera entre perdas e ganhos após atingir máximas em três semanas; minério de ferro opera em alta

Os preços do brent e do WTI subiram forte na madrugada, novamente com a perspectiva de oferta global da commodity mais apertada. A invasão russa à Ucrânia segue sem solução, como novos ataques e um maior número de m0rtos*. O mercado acompanha a possibilidade de novas sanções à Rússia e Vladimir Putin. Na China, o crescimento do PIB acima do esperado e avanço da produção industrial são bons indicadores para commodities, como o minério de ferro.

  • Petróleo WTI, -0,1%, a US$ 106,84 o barril
  • Petróleo Brent, +0,16%, a US$ 111,88o barril
  • Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve alta de +0,88%, a 922 iuanes, o equivalente a US$ 144,80


7h29 – Banco Inter (BIDI11) retoma migração para Nasdaq e detalha opções para acionistas



7h27 – Índices futuros nos EUA iniciam semana no vermelho; temporada de resultados segue com bancos

Depois que as Bolsas em Nova York acumularam perdas na semana passada, os índices futuros voltam a operar em baixa nesta manhã. Os investidores continuam monitorando os passos do Banco Central dos EUA em seu ciclo de aperto monetário e avaliam o impacto da inflação nos resultados das empresas no primeiro trimestre deste ano. Os bancos seguem dominando essa primeira parte da temporada de balanços corporativos. Para hoje, estão previsto os números de Bank of America e BNY Mellon, dentre outros.

Veja o desempenho dos mercados futuros:

  • Dow Jones Futuro (EUA), -0,27%
  • S&P 500 Futuro (EUA), -0,48%
  • Nasdaq Futuro (EUA), -0,64%


7h18 – Criptos hoje: Bitcoin cai mais de 3% e perde os US$ 39 mil; Ethereum fica abaixo de US$ 3 mil e altcoins têm fortes quedas



7h17 – Bolsas na Europa estão fechadas nesta segunda-feira (18)

O mercado europeu não funciona por conta do feriado modular. Como ontem foi Páscoa e caiu em um domingo, o feriado é passado para o dia útil seguinte, no caso, hoje.



7h12 – Bolsas asiáticas fecham mistas; PIB da China é destaque

O Produto Interno Bruto (PIB) chinês superou as expectativas no primeiro trimestre, avançando 1,3% em relação ao quarto trimestre e 4,8%na comparação anual (o mercado projetava crescimento de 4,6%). O dado saiu junto com outros indicadores da economia da China: a produção industrial, com crescimento anual de 5% em março, de acordo com o esperado; e as vendas no varejo, que recuaram 3,5% em março, na comparação com o mesmo período do ano passado. O mercado apostava em uma queda de 2%.

Por outro lado, o avanço da Covid-19 segue inspirando cautela. Xangai, um dos maiores centros financeiros da China, relatou recorde de casos sintomáticos da doença e novas medidas restritivas estão sendo adotadas.

  • Shanghai SE (China), -0,49%
  • Nikkei (Japão), -1,08%
  • Hang Seng Index (Hong Kong), +0,67%
  • Kospi (Coreia do Sul), -0,11%


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