Grupo de notícias clique aqui

A Prio anunciou a emissão de R$ 2 bilhões em debêntures simples, não conversíveis em ações, informou a petroleira independente nesta sexta-feira (09) em fato relevante.

Segundo a empresa, as debêntures serão emitidas em duas séries: na primeira, a emissão total é de R$ 800 milhões, enquanto a segunda série terá um total liberado de R$ 1,2 bilhão.

As debêntures da primeira série terão prazo de vencimento de cinco anos e serão remuneradas com juros pré-fixados de 11,1155% ao ano.

Os títulos da segunda série serão atualizados pela variação do IPCA e remunerados com base em juros fixos correspondentes a 6,4662% ao ano, com prazo de dez anos.

As debêntures terão incentivo fiscal porque o objetivo da emissão é financiar um projeto petrolífero que foi considerado prioritário pelo Ministério de Minas e Energia (MME), conforme prevê a lei 12.431/2011.

No fato relevante, a empresa não informa qual projeto contará com os recursos das debêntures.

“Os recursos obtidos pela emissora com o pagamento das debêntures serão utilizados exclusivamente para o reembolso de despesas, despesas ou dívidas relacionadas à implantação do projeto, bem como para o futuro pagamento de despesas, despesas e/ou dívidas relacionadas ao o projeto”, disse a empresa.

— Foto: Divulgação/Prio

Originalmente publicado em https://valor.globo.com/financas/noticia/2024/02/11/prio-anuncia-emissao-de-r-2-bilhoes-em-debentures.ghtml